Simmonsreport赛门报告：AGLOCO

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以下是Simmonsreport赛门报告：AGLOCO


（原文见http://simmonsreport.spaces.live.com）
本文由Agloco中文翻译
【注：有些朋友看不懂这份报告的原文，所以简单的翻译了一下。如果您可以看懂原文请到这里查看更详细的内容。本文为意译而非直译，并且其中内容有删节。把一些重复或难以理解的内容做了删减和修改，如有疑议请参考原文。特此声明，欢迎指正】

背景介绍：

这份分析报告的主要目的就是让大家了解一下AGLOCO会员可以获得那些收益，特别是针对建立了群体的AGLOCO会员。分析数据来自包含AGLOCO网站（会员条款、隐私条款、FAQ和Blog）、管理访问、Blog评论、网络广告和商业数据、其他网络公司的评价，以及如Google、Yahoo、 Myspace、Youtube的商业模式等等。

报告内容：

以下评估是建立在AGLOCO在两年内达到200万用户的基础上所得到的结果：

A.一个没有建立自己群体的AGLOCO会员可以从AGLOCO获得150美元/月的股份；

B.拥有自己网络的AGLOCO会员除了可获得的每月使用Viewbar的收入以外还会获得因建立了自己的网络而收到AGLOCO奖励给你的群体会员人数×30美元的股份；

C.每个AGLOCO直接推荐人的价值将会超过$3000的收入（见下图）。分析亦显示，每个用户每个月可获得5~15美元不等的现金收入；

D.AGLOCO的商业模式在理论上讲是一种非常棒的模式（如果AGLOCO很快就达到了一定的规模——至少在九个月到一年内拥有50万用户）。【注：目前早已超过了50万用户】
本文由Agloco中文翻译



AGLOCO发展新会员不会有太多的费用。对于许多用户而言，发一封E-Mail给朋友或者口头相传不是很困难的事情；有些则会在Blog上宣传AGLOCO；还有一些会利用搜索引擎（如Google Adsens等）做广告。但是AGLOCO有自己的隐私政策和反垃圾邮件政策，还有Ray Everett-Church（AGLOCO 隐私权部门负责人）将会使用垃圾邮件追踪记录措施，如果您的帐号被查出有垃圾营销的倾向将会面临被取消资格的危险。

一般情况下，会员只需要付出少量的时间成本即可推荐新用户加入AGLOCO成为会员而无须支付任何费用。因此，扩展群体邀请新会员的加入收益比率是相当高的。因为你可推荐的人数没有上限的，并且值得大家积极主动地去推广AGLOCO。这份报告完成于AGLOCO成立两周后，已经有4000到5000名会员开始宣传AGLOCO了。如果每个会员拥有$30的股份，那么这些用户将价值12万到15万美元，这说明AGLOCO拥有可以让会员积极进行推广和建设群体的机制，因为他们的努力获得的将是高额的回报。

群体示范：

A.1位会员推荐10位新会员（直接推荐人）
B.每个直接推荐人平均可以推荐3位新会员（平均数）——拥有10个推荐人你将获得300美元的股份。
C.3×10=30人——30位推荐人，将获得价值900美元的股份。
D.30×3=90人——90位推荐人，将获得价值2700美元的股份。
E.90×3=270人——270位推荐人，将获得价值8100美元的股份。
F.270×3=810人——810位推荐人，将获得价值24300美元的股份。



这样你的群体总人数将会达到810+270+90+30+10+1=1211人。按照每个会员平均有30美元的股份，那么你的群体总价值将为36330美元。

要注意，AGLOCO的推荐系统有两项功能：
A.AGLOCO省下了营销费用，这应该是很多网络公司的主要支出项目。一些网络公司像Myspace、Skype和Youtube也是通过这种方式进行传播的，但是他们的用户并没有因此而获得收益。
B.帮助AGLOCO建立群体的会员理应因此获得相应的报酬。因为一个网络公司最重要的就是他们的用户，所有的一切都是在这个用户基础上建立起来的。而AGLOCO的宗旨，就是为了让这些人因此获利。

详细分析：

商业模型：这里我们将分析三个主要方面：经营管理、收入来源和支出。
1.经营者：管理能力—AGLOCO从一开始就被看好因为它拥有实务经验的人才。
人才——AGLOCO是由斯坦福MBA硕士组成的团队所建构，是一个以获益为导向的商业系统——这是一个热情洋溢、充满**的团队。这些斯坦福的MBA毕业生平均年龄是28岁，正值青春年华且具备了一些商业经验。

经验——AGLOCO团队有部份成员来自AllAdvantage团队，将来可能还会增加更多。如Jorgensen 是 AllAdvantage的CEO，Ray Everett Chrech 是隐私政策部门负责人，Sam Flax 是AllAdvantage首席技术架构工程师。AllAdvantage曾拥有超过一千万用户，在其营运第一年的收入便获得超过3000万美元，这些经验非常适合AGLOCO的营运发展。

可信程度（reliability）--网络信息的可信度很低，要投资任何新兴的网络实体，都应该依据其可信任的程度来判断。下列是AGLOCO不至于造成任何网络诈骗（internet scam）的原因：

其一，有将近五十位团队成员列在AGLOCO网页当中，包含：

a.拥有8位斯坦福MBA学生的研发团队——他们不会冒着赔上学位名声的风险去做网络骗子；

b.有2位网络知名人士参与创办AGLOCO：Ray Everett-Church 和 Jim Jorgensen，这2个人同时也是维基百科团队成员；

c.管理团队中也包含了很多其他网络知名人士：如Wikia的CEO Gil Penchina、4info的CEO Zaw Thet、Open Source 团队之一 OSTG的副总裁 Valerie Williamson，加上许多主要产业法律顾问和投资家，他们都是不会参与诈骗之事的；

其二，访问记录显示，部份创办人接受过许多Blog的访问（如VentureBeat、John Chow、GigaOM和Red Herring）。

2.收入来源：这是商业模型的核心，有些收入来源方式是相当依赖用户规模的。以下是主要收入来源项目：

A.搜索引擎：搜索将会成为AGLOCO流量的主要来源之一。目前Google从合作伙伴网站来的广告流量占了其流量的40%，其中最大的流量来源是美国在线（AOL），每次AOL用户使用Google进行搜索时，Google平均要付0.1美元给美国在线。根据估算每个用户每个月平均使用搜索引擎的数量是35次。AGLOCO会将这些收入的一部份回馈给会员，这样大家也必将会更加积极的使用搜索引擎来寻找自己需要的东西。当AGLOCO有了一定的市场规模后，每个会员每年将会因此而得到30到50美元以上的收入。

B.广告：Viewbar是用来播放三十秒的关键词广告的：
更进一步的说就是针对性目标是关于用户的浏览内容、使用习惯来展示相关的信息内容。AGLOCO也会方便地显示本地的详细信息，如居住城市和邮政编码等。AGLOCO将能够立即获得Google、MSN或Yahoo的广告引擎享有的好处（AdSens、AdCenter和Panama），并会在两年内新增一个当地广告服务内容；

Viewbar将会每个月投放600到1800个广告内容。每篇广告30秒，每小时会有120篇广告，而每个月使用Viewbar时间为5小时的话将会会有600篇广告被投放，或是Viewbar每月工作15小时投放1800篇广告。这些广告100%地符合关键词搜索的目标项目。这显然超过Yahoo或AOL这些领导品牌的业务量，而且这必定会增加AGLOCO用户社群的吸引力，从而获得更多广告商的青睐；

目前来预测两年后每个会员可以获得多少利润是很困难的。这利润一开始应该会比较低，然后随着时间稳定成长。简单分析来看，一开始大概是10到25美元之间，之后就会变得很高。目标关键词的点击付费，其费率在Google和Yahoo！都高得夸张，平均每次搜寻点击超过0.5美元，非搜寻广告费用则较低，但是Google和Yahoo！没有AGLOCO的收入来源项目多；

佣金：销售佣金（或者叫做收入分成）应该会是AGLOCO的潜在收入来源之一，几乎每次在线交易都要付钱给他们。不论是联机分享或是佣金，都有上千家公司参与其计划，销售佣金费率不等。从订机票的低于2%到金融服务的接近50%。一般情况下都在10%到15%左右。

C．利润分配：产品和服务的利润分配可能会变成AGLOCO最大宗的收入来源。该类收入来源和销售佣金不同，因为AGLOCO标榜它会有直接利润分配来源，或称为直接注册来源。

4. 总收入：根据以上分析，每位用户可以获得200美元到300美元的总收入，估计是到第二年年底。以下图表是说明每位用户到第二年止，依据不同收入类别分类的潜在收入成长。

5. 支出：营运成本主要是：
服务器和带宽；

销售和商业发展；

客户服务：大批用户，就有大批问题，AGLOCO以开始任用印度、中国和菲律宾团队（担任客服）。大部分沟通都是用eMail，所以语言不至于形成太大的问题；

技术；

一般行政支出。

合理估计，在AGLOCO用户达到2到3百万的前提下，这些支出在前两年将会占毛利的20%到30%。
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评估价值：

为了使评估结果变得比较确定和容易理解，我将评估时间定在AGLOCO第二年年底（大约2008年12月），并假设AGLOCO在那时候已经有两百万以上活跃用户。当然，每个用户的预期利润可能从200美元到300美元，其中将会有约100美元左右的差距；

比较过市场后，这个将增长200万用户的社群，将为每个用户带来100美元的利润，且会增长至200、300、或400美元，其边际收益也会有70%主要以现金分给用户，这是相当大的价值。总之，每个用户会有200到1000美元，这还要看用户成长速率，用户收益成长率而定。这个夏天，估计每个用户最低也会有200美元的价值。即使是Myspace也没有多少收入，而且它被并购时还是亏钱。Youtube的情况也是跟Myspace差不多。

AGLOCO属于广告和销售/配送业，然而其毛利与Yahoo和Google接近。Yahoo和Google都拥有比其收入高过35倍的评价，以此类推，每位用户在AGLOCO都将价值350美元到1400美元。Yahoo评估其价值有利润的6倍，而Google的则有其16倍。以此类推AGLOCO的用户，即便是以最低的假设：第二年年底每个用户每月收益有100美元的假设下，每个AGLOCO的用户都将会其带来600美元的价值。

如果每个用户平均有300美元的价值，每个一般用户会带来150美元的价值给AGLOCO的拥有者，当然，越早开始运作的人会拥有比平均更高的价值，而越晚加入的则结果相反。这也意味着，推荐人（平均）能得到150美元的股份，再次强调越早加入的推荐人就会得到越多。AGLOCO用户最多可推荐五代的推荐人，因此150美元会平均分到五代的推荐人之间，每代都有30美元。

很显然结果是：每个AGLOCO用户的推荐网络中，每个被推荐人将从AGLOCO拥有者的总价值中，为其网络带来30美元的价值，外加上AGLOCO每个月会付给所有用户的现金回馈。因为每个用户真的能给他们自己的个人推荐人带来最好的效果，发掘彼此的潜在价值，这一点很重要，所以我们应该要理解。

最后，使用本评估分析前尚须注意以下几点：


很显然AGLOCO的会员推广问题最终都会有一个极限。这样，届时推荐的效果将会有所下降而且新的直接推荐人也不可能再找到100 个新用户。基于这点，直接推荐人的价值不会很高，但是就数量超过一亿的美国成年网络用户而言，即便是取其中的两百万，组织发展即便再过两年也不至于碰到瓶颈。

不同国家的用户可能有不同的潜在收益，当然，会员的收益也就有所不同。AGLOCO有权力于必要时针对个别国家单独更改回馈利率。


其他分析数据源：
Yahoo、Google、Microsoft、Fox和网络广告市场的研究报告。Mary Meeker，摩根．史坦利（Morgan Stanley），贝尔．史帝芬斯（Bear Stevens），J.P. 摩根（JP Morgan）和梅乐里．林区（Merrily Lynch）出版。
在线报告部份，包含：John Battelle，Internet Advertising Bureau，Mazenarra，TNS Media Intelligence，和TechCrunch。

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